自4G以来,作为行动网络大脑、负责流量管理、用户身份验证和数据路由等关键程序的核心网设备市场仅由少数几家供应商寡占,包括华为、爱立信(Ericsson)、思科(Cisco)等透过将软硬件元素集成的解决方案长期来占据主导地位。但进入到5G时代,这样的情况开始改变。
研究机构Omdia分析,非传统通讯设备供应商正逐渐抢入5G核心网设备市场,包括Casa Systems、慧与科技(HPE)、Mavenir、微软(Microsoft)旗下Affirmed Networks等新崛起的供应商正由中小型企业市场着手,来与前述等主要供应商抢市。
Casa Systems表示,这主要在于无须仰赖4G基础设施的5G独立组网(SA)标准于年前正式冻结,也为市场带来了重大改变。向5G技术过渡也让市场开始产生改变,为包括Casa在内的新进者创造进入市场的机遇。
市调机构Dell’oro分析,Mavenir可说是这群新兴力量的佼佼者,就2020年第4季市场分布来看,Mavenir更直接以5~10%的市占率拿下全球行动核心网市场的第五大,仅落后于华为、爱立信、中兴及诺基亚。
另预期那些过去在4G时代的中小型核心网供应商也极可能在未来开始转向5G市场,例如Baicells、Ethernity Networks、ExteNet Systems、富士通(Fujitsu)、NEC、Radisys、Tecore Networks、Telrad等。
企业专网将是中小型核心网供应商主要目标市场在目标市场方面,Casa Systems表示尽管包括有线和无线网络营运商对该公司产品都极具兴趣,但在专网市场将有更大的商机。无线专网市场可涵盖工厂、医疗院所、公共事业到矿区作业等领域,让企业建置自家内部使用的无线网络。
Dell’oro指出,供应商不一定要开发出能支持数百万行动用户的产品,企业专网使用的5G核心网市场或许是这些新进者的更佳选择。
或许这也是微软决定收购Affirmed Networks和Metaswitch Networks以壮大其电信网络实力的原因;如今也藉由这些子公司向企业和网络服务供应商出售核心网、边缘和云端运算服务。
软件重要性更甚硬件设备另一方面,推动微软和其它业者抢入5G核心网市场的因素,则是产业对在既有硬件上运行专用虚拟化软件的需求增加。Omdia认为,随著市场重心逐渐由硬件转向软件,最终也将侵蚀核心网硬件营收。他预估核心网市场整体规模将由2021年约25亿美元降至2024年不到20亿美元,主要受到4G核心网营收下滑及5G核心网全软件性质影响。
5G核心网市场发展模式会与4G时代有很大不同,将主要由应用软件推动,而不再是驱动4G核心网市场的带宽或连接问题。
但说到底,这些新进者是否具备挑战业界龙头的能力,Dell’oro认为机率不大,毕竟这些大型供应商市场耕耘已久、掌握多数大型客户,新进者市占至多上看10%;更何况当这些中小型供应商开始起飞、成长,就很可能成为业界巨擘的购并对象。
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