“能耗双控”政策正在全国多地推进，江苏、浙江、广东等省纷纷对高耗能产业进行限电、停产限制。近期，多家上市公司披露了限电限产公告，不少公司直接放假到国庆。“能耗双控”下，有哪些投资机会?
多家上市公司公告限电限产
中秋节刚过，不少浙江、江苏等地的高耗能企业继续“放假”模式。
9月22日晚间西大门公告称，浙江省近日对辖区内重点用能企业实行用电降负荷，在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产，预计将停产至9月30日，公司目前临时停产。具体影响效益情况暂时无法准确预计。此外，迎丰股份也公告称，公司所在柯桥区马鞍街道热电企业拟逐步降低供热负荷，用热企业按梯次实施停产，公司于9月22日至9月30日临时停产。该公司预计，此次临时停产不会对其全年总产量和正常生产经营活动产生重大影响。
晨化股份22日公告称，近日受江苏电力供应紧张的影响，公司全资子公司淮安晨化被迫临时停产全部生产线。天原股份也公告称，受云南省能耗双控影响，公司在云南区域内的电石基地水富金明已阶段性停产，大关天达、天力煤化分别按一条生产线安排生产;如该政策持续执行，将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月。
在多家停产的上市公司中，*ST澄星最为受伤。该公司主力工厂均集中在云南、广西等能耗双控“一级预警”省份，4家工厂停产导致公司经营生产活动已经受到显著冲击，“江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂这四家工厂几乎占了公司全部的营业收入和净利润。”*ST澄星指出。就恢复生产日期来看，钦州工厂预计9月30日左右恢复生产、江阴工厂将在10月12日左右恢复生产，但是宣威和弥勒工厂暂时无法预估恢复生产时间。
近期电力股表现抢眼
昨日，受到拉闸限电影响的个股表现相对较弱，天原股份跌停，*ST澄星跌停，晨化股份大跌逾9%，迎丰股份、西大门微红。
记者注意到，受能耗双控政策利好影响，电力板块近期走势强劲。中秋节后第一个交易日，电力板块掀起涨停潮，超30只个股涨停，占到全市场涨停数的四分之一。昨天，电力板块惯性冲高，随后回落。不过，板块内国电电力、金开新能、中闽能源、浙江新能、华能国际等多股涨停。而自9月以来，中闽能源、内蒙华电收获8个涨停板，ST中天、上海电力、甘肃电投、黔源电力、豫能控股等涨停板也在5个及以上。9月至今黔源电力涨幅88.20%、中闽能源和内蒙华电涨幅超70%，甘肃电投、上海电力、节能风电等涨幅均在50%以上。如果把时间拉长，今年以来，川能动力、兆新股份、顺控发展等涨幅超300%，共有12只个股涨幅翻倍。
电力板块还有哪些投资机会
电力板块已经涨那么多了，还能追吗?限电限产之下，还有哪些投资机会?
分析人士认为，从投资机会看，“能耗双控”下主要有两条线：一条是控制能源消费强度和总量：限电-高能耗行业限产-产品涨价。反映的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等。另一条线是：发展清洁能源-绿电交易-输送电-储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等。记者注意到，近期这些板块反复活跃，不少个股走出了主升浪行情。
天风证券分析称，近日国家发改委发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》给予能源消费总量目标更多灵活空间，鼓励地方增加可再生能源消费，同时有望推进用能权市场交易的发展，更好地兼顾了减碳与经济增长的平衡。
华创证券表示，双控新政持续加码，高能耗品供给端约束延续加速景气度上行。高耗能品供给端约束有望延续。配置上，工业硅：推荐合盛硅业，建议关注新安股份;黄磷：推荐云图控股，建议关注兴发集团;电石：推荐中泰化学;烧碱：推荐滨化股份;纯碱：推荐三友化工，建议关注山东海化和中盐化工。
(记者 潘建萍)
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