台积电对华为的情谊，在这次芯片断供的被动时期得到客观展现，最早一批提出供货申请的企业中，台积电赫然在列。后续扩大的禁令范围，让台积电在断供的前夕仍在协调产能，为华为紧急赶制高端芯片，确保华为下半年的芯片需求。然而在不久之后，有关重新供货华为的消息出现，其中就包括英特尔和台积电，让不明真相的人误以为出现反转。
事实上，所谓的供货只是华为的部分业务，并非目前最迫切的手机业务，比如英特尔方面，供货的范围不包括手机，只会对华为笔记本业务有利。台积电方面更不用说，在电话会议上，台积电高管正式表态，对于不实传闻，台积电不仅不会回应，甚至也懒得回应。反倒是在一次提问中，台积电方面选择正式摊牌，高管魏哲家对华为坚定地说“不”，并重申芯片禁令在9月15日已生效，四季度供货名单中没有华为。
从台积电高管的表态中就能感觉出，对于重新供货华为的前景，这一次没有出现反转，而台积电方面做出的决定，也为双方的合作画上句号，至于持续多久时间，仍然是一个未知数，但至少第四季度是没戏了。
当然，从表面上看，这对华为和台积电而言都不是好消息，要不然台积电也不会重新提出供货申请。可严格意义上讲，这对华为的打击更大，毕竟巧妇难为无米之炊。反过来说，对台积电的影响却如刘德音当初所说的那样，会有其他厂商来弥补，影响会很小，这从营收上便能看出。
在企业营收方面，台积电再次超越市场预期，财报显示，三季度台积电总营收超121亿美金，同比增长近3成。同时净利润同样走高，与上个季度和去年同期相比都有不小的涨幅。细分来看，台积电量产不久的5nm制程收入占据总营收的8%，7nm为35%，16nm是18%，20nm和28nm分别占据1%和12%。也就是说，台积电的优势收入还在技术较高的先进芯片制程上，而失去华为后，势必对其高端芯片的收入会产生影响。
那么为何台积电高管会认为失去华为，企业会不受影响呢，毕竟短时间内没有企业能替代华为产生的产能空缺。据国内媒体报道，华为空缺会被7大巨头填补，除了赛灵思、超微、联发科、博通、比特大陆、英特尔，还有当下风头正劲的苹果。按照媒体给出的说法，华为的替代者不是一家，反而是7家，这也难怪台积电当初有底气说没有华为也可以。
据悉，苹果直接包圆华为空缺产能，占比超过50%。而台积电四季度的5nm产量将超15万，其中9成都归属苹果。这也就意味着，尽管华为是台积电第二大客户，但7大巨头如果成为华为的替代者，那么台积电的产品便不愁下家，甚至于5nm的需求下半年还会出现井喷。相关数据预测，在明年5nm上的收入将占据台积电总营收的20%，届时台积电该乐坏了。
可这样一来，将把台积电和华为推向两个极端。台积电营收大涨更利于技术突破，比如3nm两年之后就可能量产了。台积电走得远，美技术比例占比就会低，但是想实现彻底的摆脱转头帮助华为，恐怕还更长的时间，即便能突破，华为也不一定能等起。
反过来再看华为，拿不到台积电的高端芯片，手机市场就可能节节败退，尤其是跟台积电的合作关系不能正常恢复，主流供应商中华为的生存之地将逐步减少。如果七大巨头快速蚕食华为产生的市场空缺，对于华为而言，企业未来或许将被边缘化，这才是雪上加霜。
不得不说，一纸许可难倒众多厂家，拿不到核心技术始终要受制于人，但愿华为能扛过寒冬，早日实现它的王者归来。
标签： 华为替代者或将出现
营业执照公示信息