新基建风口 进一步加速商业化落地

2021-04-08 09:37:54

新基建或将迎来新风口。在近日发布的“十四五”规划纲要中,提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,工信部新发的文件中,也瞄准新基建标准制定。多家券商分析认为,新基建正在成为资本市场的热门领域,与之相关的5G、数字化应用、新能源充电桩等行业前景广阔。

新基建成投资重点

16日,工信部科技司发布了《2021年工业和信息化标准工作要点》(简称《要点》),新基建再次被强调。《要点》指出,要推进新技术新产业新基建标准制定,大力开展5G及下一代移动通信、“IPv6+”及下一代互联网、电动汽车和充换电系统、集成电路等标准的研究与制定。

在近日发布的“十四五”规划纲要中,也提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。在国新办新闻发布会上,国家发改委副主任宁吉喆表示,2021年将加快推动出台“十四五”新型基础设施建设规划,大力发展数字经济,拓展5G应用,加快工业互联网、数据中心等建设。新基建也已经成为多部门以及地方省市2021年的投资重点。

市场投资机构与企业早已纷纷开始谋划。近日,市场消息称,高瓴资本已经成立了专门的新基建团队,对该领域展开布局。在去年,阿里与腾讯也均推出了千亿级的新基建计划。

万联证券分析,“十四五”规划纲要从技术升级、数字改造和前瞻布局三个方面讲述了新基建的发展方向,再次彰显了新基建在未来五年发展中的重要地位,新基建的发展对整体GDP提升的重要性不言而喻。国泰君安认为,“十四五”规划发布,新型基建和数字经济转型成为重点。其中,5G蜂窝网络、大数据中心、千兆网络升级、物联网等将是极为重要的倾斜性方向。

上市公司加速进场

国泰君安分析认为,“十四五”将是各类数字化应用爆发的阶段,各类解决方案商、云计算厂商等都将迎来机会。其中,运营商将在新型基础设施建设和数字化转型中承担最核心角色,资源整合能力将进一步体现。

中国联通与中国电信均于近日发布2020年全年业绩。中国联通2020年营收2758亿元,同比上升4.3%;净利润125亿元,同比增长10.3%。中国电信2020年实现营收3935.61亿元,同比增长4.7%,净利润为210.8亿元,同期增长1.78%。双方均表示,在持续推进5G建设的同时,未来发展重点将逐步迁移至产业互联网领域。尤其是中国电信,近日宣布拟申请A股发行并在上交所主板上市,募集资金将用于5G产业互联网建设、云网融合业务等项目。

万联证券表示,以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程中,高景气度板块下业绩确定性强的优质标的值得关注。从2020年业绩预告看,云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好,随着复工复产的推进,2020年第四季度业绩回暖,中长期向好趋势不变。

第三方数据中心龙头企业万国数据近日了公布2020年第四季度及全年财报,全年公司实现净收入为57.390亿元人民币,同比增长39.2%。调整后EBITDA(息税折旧摊销前利润)利润率增至46.7%。

作为新基建的重要组成部分,换电站建设也站上“风口”。头豹研究院指出,受益于中国新能源汽车行业的快速发展,2015年-2019年,国内新能源汽车充电桩行业市场规模由12.6亿元增长至56.6亿元,年复合增长率为45.7%。随着充电基础设施建设的进一步提速,预计2024年市场规模将达到179.0亿元。

在此背景下,各大主机厂和第三方运营企业竞相入局充电桩建设。3月14日,富奥股份发布公告,拟出资900万元,与奥动新能源、一汽出行等共同出资设立合资公司,为一汽集团品牌车辆提供换电服务为主的相关业务。近日,特斯拉宣布,特斯拉超级充电桩在中国大陆数量正式突破6000桩。特斯拉方面表示,2021年将会在中国投入更大精力,从充电网路、充电效率等多方面提升。

此外,在新基建涉及的细分领域中,5G、物联网、卫星互联网、人工智能、数据中心、智能交通基础设施均与自动驾驶技术密切相关。德勤方面分析认为,自动驾驶站将作为重点落地场景推动新基建的发展。而新基建也将为我国自动驾驶技术的发展创造前所未有的战略窗口期,进一步加速商业化落地。

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