本土动力电池制造设备抓机遇带动设备市场需求增长

2021-07-20 08:49:59

今年以来,动力电池行业掀起了新一轮扩产潮。宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能、远景集团、瑞浦能源等动力电池企业均在今年一季度宣布动力电池项目签约落地、开工、投产等新情况。

据不完全统计,今年第一季度,国内动力电池企业相继公布了20多个新投建项目,涉及资金总量超过1600元,建设产能超过350GWh。

动力电池巨头掀起新一轮扩产浪潮,动力电池行业将进入大规模制造时代,释放巨大的动力电池制造设备市场需求空间。比如,据去年多家动力电池制造设备企业披露,宁德时代购买动力电池制造设备订单的累计总金额超过80亿元。

有业内人士表示,全球能源变革、汽车电动化转型信号已经显现,传统的设备及工艺已无法满足下一阶段的生产需要,动力电池企业急需导入创新设备革新工艺,急需智能制造升级。因此,对我国新能源汽车动力电池制造设备供应商来讲,寻找出路、谋篇布局迫在眉睫。

♦ 动力电池行业扩产 带动设备市场需求增长

来自中国汽车动力电池产业创新联盟的官方数据显示,今年前3个月,我国新能源汽车行业共计48家动力电池企业实现装车配套,较去年同期增加1家;前3家、前5家、前10家动力电池装车量分别为17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh,在其总装车量中所占比例分别为73.7%、84.3%和92.3%。

据中国汽车工业协会预测,2021年国内新能源汽车销量将达180万辆,同比增长40%左右。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年,我国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20%左右,预计为500万~600万辆。市场调查结果显示,我国动力电池需求到2025年或超过369GWh,海外动力电池需求约为524GWh,累计全球动力电池市场需求接近900GWh,加上储能、轻型车等其他场景需求,全球动力电池需求将进入TWh时代。

根据中银证券的研究报告,尽管去年受到新冠疫情影响,但全球新能源汽车销量在供需两个因素的共同推动下仍然保持高速增长。同时,下半年动力电池装车量显著回升,行业格局仍在优化,主流电池全行业扩产意愿强烈。预计绑定主流电池企业的头部设备公司2020年全年业绩增速将出现拐点,同时充足的订单将为2021年全年的业绩增长打下基础。

2020年,仅宁德时代动力电池产能扩张,就为电池制造设备商带来了红利效应。10月至12月,赢合科技、先导智能、海目星、精实机电、星云股份、超业精密、正业科技、今天国际、大族激光、先惠技术等10家动力电池生产设备企业公开表示获得宁德时代大额采购订单,多家公司订单金额约占其最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,其中一些企业已经掌握过去数月宁德时代及其控股子公司采购订单。

随着新能源汽车销售规模大幅扩大,高质量动力电池供应量大幅提升。根据瑞银证券大宗商品团队的研究报告,预计车用动力电池的需求在2018年至2025年的复合增速将达到40%;到2025年,整个市场规模将达到973GWh,价值约840亿美元。当前,产能利用率偏低,动力电池供应增速或低于需求增速,但也能达23%。

动力电池行业兴旺,吸引了诸多行业上下游企业。南京珀斯佩特电子科技公司相关负责人告诉记者:“我本来将要涉足制造业,恰巧赶上新能源汽车大发展。我们的产品也能够作为动力电池生产设备进入动力电池产业链。因此,我们毅然决然进入动力电池生产设备行业,希望能够为中国新能源汽车产业发展贡献力量。”

♦ 市场竞争加剧 设备产业自主发展遇困

在全球,日本动力电池制造业发展得最早最完善。因此,日本动力电池制造业在全球占有着十分重要的地位。虽然近年来其市场占有比例有所下降,但依然占有50%左右的份额。发达国家动力电池生产设备技术相对成熟,自动化程度高,但设备价格高。国内只有几家生产规模较大的动力电池生产厂家会在部分生产工序中采用发达国家设备。

随着国内新能源汽车市场崛起,动力电池相关技术不断进步。当下,中国、日本和韩国三国在全球锂电池市场的地位正在快速上升,市场占有率不断增加。在国内,伴随着宁德时代、蜂巢能源、比亚迪等一批动力电池企业成长,中国动力电池产品在全球动力电池市场上的占有率也在快速提升。当前,以中国、日本和韩国为主导的全球动力电池市场格局基本形成。

记者了解到,各类动力电池制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序,制造设备是动力电池行业的基础设施。动力电池行业各企业新建生产线和更新原有生产线都会对设备产生很大的需求。

动力电池生产设备市场竞争日趋激烈,加上发达国家厂家也将销售渠道引向我国,整个市场竞争没有一定的规则,各家企业面临着巨大的挑战。当前,我国动力电池制造设备产业还处在初级阶段,但是发达国家的技术和产品都比较成熟。相比之下,我国的动力电池生产设备产品在市场上的竞争力弱,生产成本也较高。

锂电行业当前快速发展的市场形势,对国内动力电池生产设备行业造成了巨大冲击。为了能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,国内动力电池生产设备企业正在降低成本,并不断提高生产技术水平。

记者在采访过程中发现国内动力电池制造业有以下两个特点:

第一,生产自动化程度低。很多制造环节为手工制造。很多动力电池制造企业以手工制作、半自动化设备生产为主,行业整体自动化程度较低。

第二,低端产能规模较大。随着市场对动力电池的需求增长和对动力电池的品质要求提高,动力电池生产自动化需求非常急迫。

♦ 练内功忙提升 转型成为大势所趋

记者了解到,动力电池生产设备行业的技术特点如下:将动力电池生产工艺技术、参数融入设备设计和制造之中,让设备成为电池厂商独特工艺、技术的专用设备;国内动力电池生产设备精度低于国际先进设备,部分设备稳定性有待进一步提高;根据客户订单及技术参数安排生产,批量生产可能性较小;动力电池生产设备行业标准以及相关技术体系不完善;行业内部分企业缺乏知识产权保护意识,存在一些仿制现象,部分企业缺乏自主研发能力。

得益于新能源汽车行业大规模发展,动力电池制造设备的规模和成长空间在近几年得到大幅提升。如果做锂电池组装,制造设备不多,只要购置材料检测、组装、成品检测、绝缘包装及工具,就可以小型组装生产。据高工产研锂电研究所(GGII)调查统计,2019年中国锂电池生产设备国产化率达90%。在以宁德时代、比亚迪为代表的方形动力电池厂商带动下,方形电池设备的国产化率超过90%;在比克、力神等圆柱电池生产企业带领下,国内圆柱电池生产设备国产化率大幅提升。

在这样的情况下,行业内企业已经开始在困境中寻求改变。比如,谈及当前动力电池生产前段制片工序存在的问题,尚水智能总经理吴娟指出,智能化程度低,对人工依赖性高,制浆设备效率低,难以与涂布形成连续性;产品质量稳定性不高,浆料特性波动大,可控性差;设备维护、调试时间较长,容易造成批次报废,导致设备合格率低、设备稼动率低。

动力电池生产属于离散型生产制造流程,基于单机设备涉及工艺复杂,产品质量难以控制,一旦前段工序控制不好,中后段工序也将受到一定影响,导致材料利用率、产品直通率、一致性有所降低。因此,匀浆搅拌、涂布、辊压等前段核心工序也被动力电池企业视为产线制造中的重中之重。因此,华视智能总经理曹国平表示,动力电池涂布的一致性对确保动力电池安全非常重要,主要表现在面密度一致性、尺寸一致性和表面一致性三个方面。

利元亨副董事长卢淼表示,经过十年高速发展,动力电池行业已经成为中国极具国际竞争力的产业之一,中国动力电池生产设备、材料市场占有率全球领先,背后是全产业链从业者的不懈奋斗。为了把握之后的大机遇,企业正在进行智能制造升级、智造工艺创新。全球电动汽车市场还存在巨大的增长空间,动力电池行业还将会迅猛发展。

值得一提的是,随着国内动力电池行业崛起,动力电池生产设备行业开始出现少数几家技术优势明显、规模较大、具备一定引领作用的优势企业,如先导智能、赢合科技、璞泰来等企业2019年动力电池生产设备产值超过220亿元,能够做整线交付的动力电池生产设备企业竞争优势不断增强,动力电池生产设备市场集中度逐渐提升。

♦ 海外市场有机遇 部分设备成熟度有待提高

“在市场竞争中,那些处在底层的动力电池供应商生存非常艰难。”一位要求匿名的行业资深人士在接受《中国汽车报》记者采访时发出感概。

“之前,我们曾经为长安汽车、奇瑞汽车等十几家整车企业提供动力电池,供货量很大。深圳街道上有不少配装我们产品的新能源汽车,心里感到很自豪。”这位匿名人士坦言,“隐忧时时刻刻相伴。随着新能源汽车保有量逐渐增多,一些产品质量问题也开始暴露。在事故原因调查清楚之前,整车企业就倾向于把它们归罪于动力电池供应商。在多重因素影响下,汽车企业不愿及时支付货款,导致供应商现金流告急,经营出现危机。”

为抢占市场份额,动力电池企业加速扩产,同时受新能源补贴影响,动力电池企业降本压力增加,对上游供应商延长付款期,导致动力电池生产设备企业应收账款大幅增加,部分企业陷入债务纠纷,造成资金链断裂,进一步挤压设备企业生存空间。

在机遇和挑战并存的情况下,明智的企业基于对自身情况的判断,另辟赛道。记者了解到,上述这家企业进军印度市场,并取得了不错的成绩;即使是在去年疫情最严重的情况下,业务也并没有受到影响。国内不少企业具备完善的动力电池生产线,容易制造出口产品。如果有智能制造加持,企业就能对设备运行情况进行远程数字化管理。

其实,动力电池制造设备出口并不在少数,海外市场成为国内企业走出去的重要市场。凭借主打产品“超锂S7”的出色实力,星恒电源在2020年成为五菱宏光MINIEV的电池供应商。不过,在海外市场,星恒也打出了动力电池领域“中国制造”的一片天地。

瑞银证券研究报告称,中国动力电池生产设备厂家已经具备国际竞争力,海外扩张之路很宽广。其具体体现在,和传统工业相比,动力电池生产设备工业开始快速发展的时间较晚;国内外动力电池生产设备工业发展时间相差较小;在产品价格上,国产设备更具优势,部分国产动力电池生产设备和发达国家设备价格差可达40%至60%;中国动力电池生产设备企业具备更完善快速的本土研发、制造和售后服务等优势。

业内专业人士指出,不同动力电池生产设备进入国际市场的时间有差异;国内不同设备的发展现状不尽相同,进入相关供应链的时间有先后;海外企业也许会率先采购中国企业最擅长的设备,比如卷绕机等。但是,国产涂布机和叠片机等设备成熟度较低,进入国际市场的速度会更慢。因此,面对海外市场机遇,国内部分关键设备成熟度有待提高。

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