智能汽车未来生态洞察自动驾驶是未来

2021-07-30 09:39:49

4月28日,以“数聚互联 洞悉未来”为主题的2021易观分析春季报告发布会正式召开。本次发布会由易观分析主办,聚焦在信用卡、汽车、养老、国潮等5大热点行业,围绕互联网各行业数字用户洞察与行业数据分析,解读典型企业实践案例。同时,作为互联网年度盛大奖项评选,连续举办了11届的“易观之星”亦将在本次发布会上开启2021年度评选。

会上,针对移动互联网、国潮、养老、信用卡、汽车行业重磅发布了五大报告。其中,易观分析汽车行业中心研究总监姜昕蔚对汽车智能生态、新能源汽车市场格局,以及数字化汽车用户洞察进行了详细的解读,以下为演讲实录:

♦电动化是根基,自动驾驶是未来

全球已形成碳中和共识,减碳趋势不可阻挡。目前,我国油气资源对外依存度仍较高,而随着工业化、城市化进程的结束,高耗能商品需求下降,电力需求也将呈现下降态势,将出现电力产能过剩的情况。

新能源汽车因电子系统更先进的特点,能够更好的支撑无人驾驶与车联网的发展。同时,电动车由于能源和保养费用更低,已经在共享出行场景下展现出成本优势。电动化、智能化、网联化、共享化是汽车“四化”核心,而电动化又是汽车“四化”的基石,可以说,新能源汽车是本轮汽车变革的“试验田”。新能源汽车叠加智能网联技术与共享模式,加速汽车产品与商业模式的全面变革。

新能源汽车正由出行工具向智能空间升级。首先是向硬件+软件+服务的结合体的升级。在硬件方面,除了核心动力总成变化带动的一系列零件变更,越来越多智能硬件也进入车内。在软件方面,除了车载操作系统的智能升级,智能驾驶系统将是重要的新型软件。在服务方面,车联网的发展将带来丰富的车内服务,同时,车辆也能够通过云端与周边服务进行互通连接。

进而是向智能空间升级。因新能源汽车能够更好的支撑无人驾驶和网线技术的发展,将率先被这些新技术所赋能,并成为一个个实时在线的互联网平台。车厂能够基于车联网监测汽车和人的状态,通过数据洞察,开创围绕人和车的全新商业模式。

目前,中国汽车市场新能源汽车参与者超过400家,主要划分为3股势力:传统势力、造车新势力、跨界产业巨头。

♦电动汽车市场分析

2021年,小米、百度竞相入局电动汽车行业,掀起科技企业跨界造车新潮流;智能化技术不断发展,中国电动百人会超级快充标准的讨论成为解决行业痛点重要一步;电动汽车本身肩负国家能源与经济高质量转型使命,伴随市场脚步愈发加速,全年有望实现较大增长,为下一个十年电动汽车发展打下良好基础。我国电动汽车已经进入市场化爆发元年。

总体来看,虽然基于2020年Q1的疫情影响销量较小,但2021年Q1相对2019年Q1同比增长接近85%,其中,3月新能源汽车国内零售渗透率为10.5%,显示出在政策相对收缩的情况下,以市场自身为驱动的新能源增量愈发明显。以人为本+更有效率的优秀产品开发,是下一个十年电动汽车产业竞争的主旋律。

电动车市场竞争的焦点正朝产品竞争向产品+服务双竞争转移。具体表现为:新势力优势品牌大浪淘沙进入头部企业阵营,二线新势力品牌的先发优势开始示弱;自主品牌不断崛起,整车能力优势凸显;燃油车市场合资企业的优势不断被打破。

我国纯电动汽车厂商现有资源与主机厂实力强相关,而创新能力与主机厂市场把控和客户服务强相关。易观分析综合多个维度数据,分别得到了2020年-2022年中国纯电动汽车厂商现有资源TOP5与中国纯电动汽车厂商创新能力TOP5。

分别以现有资源和创新能力作为纵轴和横轴,就形成了2021年中国纯电动汽车厂商实力矩阵。在领先者象限,主要以目前在智能电动汽车抢占先机的特斯拉为代表的新势力以及目前在市场上有优秀表现的传统造车势力。目前处于务实者象限的大都为传统的合资或自主厂商,同样在2020年新能源爆发的元年,现有合资厂商布局的部分产品在市场的竞争力仍稍显不足。

创新者象限则主要以威马为代表的暂属二线的新势力品牌同样处于创新者象限,五菱汽车较为特殊,其产品本身需要创造更高价值资源。补缺者象限主要以在当前市场上表现较为靠后的传统车企和新势力为主,厂商需求增加自身产品的差异化以及竞争力去抢占市场。

通过2021年中国纯电动汽车厂商实力矩阵,可以看出电动车市场正由蓝海加速进入红海。

♦自动驾驶行业展望

2021年中国自动驾驶行业迎来爆发式发展,越来越多的高科技企业宣布入局自动驾驶,企业融资、战略合作相关新闻层出不穷。相关政策不断完善,业内企业不断获得更多的开放路测牌照,相关企业正全力冲刺技术落地。紧接着,“碳中和”概念大热加之新能源汽车行业助推,图森未来作为自动驾驶第一股成功登陆纳斯达克。

不过,商业化实现困难仍是自动驾驶行业内所有企业需要翻越的一座大山,在冲刺的路上,能否实现商业化成为企业生存下去的关键。

♦以视觉和摄像并行的多元感知融合方案的发展将继续成为主流

目前国内厂商实现自动驾驶的路径多为车路协同,车载摄像技术目前仍以Mobileye和特斯拉为领先,这项技术也需要厂商具备强大的软件开发能力和技术,另外目前的激光雷达成本仍然较高,且在短期内难以实现成本的大幅降低。

易观分析认为,短期(1-3年)传感器感知市场将主要以摄像头+毫米波雷达为主,以视觉系统为主导的 ADAS技术将成为行业主流,自动驾驶技术普遍停留在 L3 以下;中长期(3-5年)激光雷达成本有望大幅降低,L4技术日渐成熟,性能优异的激光雷达将成为主导系统,同时搭配摄像头与毫米波雷达等传感器,智能汽车将实现真正的多元传感器融合。

目前智能电动汽车的电子电气架构的发展路线已成为行业共识,由以前的分布式架构,到当前最热门的分域集中式架构,再到未来的中央计算式架构,算力的飞速提升,带来了SOC芯片的爆发增长。

参考《智能网联技术路线2.0》提出的自动驾驶的渗透率,2025年中国L2/L3渗透率50%,2030年中国L2/L3渗渗透率70%,L4渗透率20%。易观分析认为,这其中未来空间发展巨大,基于国家自主可控的大发展战略以及国内出现的以华为、地平线、黑芝麻代表的优秀芯片厂家,相信未来中国将出现世界级芯片企业。但是,鉴于国内厂商自动驾驶的全栈自研,对于芯片产业未来的竞争格局也出现了一些不确定性。

从软件系统来看,软件定义汽车已成为行业共识,软件人才会定义未来的汽车开发,软件成本会成为未来主要的汽车成本,软件的高毛利特点将会成为未来智能汽车商业模式探索的重要参考。作为下一代AIOT终端的智能电动汽车,软件系统的开发以及带来的用户体验将成为汽车产品的核心竞争力,汽车厂商软件人才的需求缺口将以成千上万来计数。

易观分析认为,作为汽车的“生态”,以SOA为主体的软件开发平台将成为智能电动汽车新的行业增长点。

技术优化迭代成为自动驾驶行业快速发展的重要支撑。得益于政策的支持与移动通信的发展,中国高精定位技术已开始广泛应用于量产车,伴随着更多L2-L3车型上市,未来高精度定位技术会搭载于更多的车辆中。

易观分析推断,随着车辆智能化程度加深,技术与通信厂商间达成战略合作关系,未来V2X技术和移动通信技术将会迎来深度融合,加速推进车辆进一步智能化。

从整车制造来看,得益于政策与资本的支持,中国新兴造车势力涌现,为中国汽车行业创新发展注入了活力。中国L4自动驾驶解决方案已形成以百度apollo为首的车路协同和以小马智行为首的单车智能两种模式,行业迈向融合发展的快车道。新兴造车势力在研发方面具备后发优势倒逼传统车企寻求纵向合作补足短板,两方势力共同推进自动驾驶行业技术发展。

♦易观千帆为客户提供内部运营决策支持和外部竞争对手分析的一站式服务

基于多年行业深度研究经验与数据资源积累,易观分析通过多元数据基础洞察各行业数字用户行为,帮助企业进行业务数字化规划,提供战略分析与决策,评估企业数据资产价值。对于数字化企业、投资公司、广告公司,易观千帆帮助客户提供竞争分析、运营分析、投资分析的数据支撑,为客户提供内部运营决策支持和外部竞争对手分析的一站式服务。贯穿企业战略规划与业务发展,为企业解决相应问题,助力高效运营,实现精益成长。

关闭
新闻速递