末端配送市场迎来大爆发依然保持快速增长

2021-08-04 10:18:56

6月3日,辰韬资本在北京发布《末端无人配送赛道研究报告》,报告详细分析了末端无人配送的市场空间、竞争格局和商业化前景。

辰韬资本执行总经理贺雄松指出,我国物流配送行业非常大,第一块是B2B,像云鸟包括驹马;第二块是B2C,蜂鸟配送、美团;第三是C2C,达达、闪送。最近这几年快递和即时配送行业发展依然保持很高的发展速度,到2021年全国的快递业务量已经要完成955亿件,在这么高的一个基数的基础上,还依然保持了15%左右的增长,即时配送到2019年已经达到180亿单,但是这块增速更快,大概30%左右。因此,根据中金和艾瑞咨询的预测,2021年我国即时配送订单达到300亿单左右,而且依然保持快速增长。

年末市场规模将超过3000亿

报告认为,2021年我国末端配送市场规模将超3000亿元,无人配送商业模型已经初步形成,技术已经能够支撑部分场景需求,行业进入批量商业应用前夜。

末端配送痛点很多,一是配送的品种种类多;二是场景非常复杂,快递员前面工作几天很难把路线弄清楚;三是路线复杂,存在各种突发状况,而且配送员流失率很高;四是配送工具存在灰色地带,国内对电动自行车的限速使得很多快递员比较难在规定时间完成配送任务;五是成本比较高,尤其是由于人口红利的消失,目前国内的配送人员招聘工资越来越高,在一线城市做配送可以轻松过万;六是流动大、用人难,一旦流动率高,招聘也是非常复杂的事情。

对此,贺雄松表示,上述痛点需要新的科技方式来解决,主要有三种方式:无人车、无人机、机器人。这三种方式各有优劣,但综合来看无人机的安全问题以及停靠问题还存在比较大的痛点,机器人的运输距离和它的载重会存在比较大的限制,无人车应该是在未来可能最具有想象力的一个解决方案。

在细分应用场景上,生鲜、零售和快递将比餐食外卖更容易实现无人配送应用。快递和生鲜、零售配送为单点对多点的场景,发货点一般有专门的场地用于停车,并且有专人负责拣货,即时性要求也相对较低,非常适合由无人车配送。

而餐食外卖为多点到多点的场景,车辆需要在多个中小商家取货,大多数商家没有专门的停车场地和专业的拣货人员,且商家多位于商圈,人流密集,环境复杂,对算法有较高要求,同时,餐食外卖的即时性要求非常高,综合来看,餐食外卖短期内并不适合无人车落地。

目前京东、阿里、美团,以及初创企业白犀牛、毫末智行等,将更多精力放在快递、生鲜和商超场景,随着技术逐步成熟和法规允许,将逐步扩大运营规模。

产业链已具备规模应用条件

贺雄松介绍,末端无人配送整个产业链分为上中下三个部分。上游比较值得关注的像激光雷达,国内也已经出现了非常多的初创公司,禾赛、速腾、一径,览沃,芯片国产替代也比较明显,像地平线、黑芝麻、芯驰、华为等。

值得重点关注的是线控底盘这个细分产业,无人物流小车是一个非常特殊的品种,为什么说它特殊?线控底盘制造需要有主机厂的制造和品控的管理能力,但是又需要有这种互联网公司的迭代和服务意识,相对传统主机厂在无人物流产业链的底盘制造商他肯定更多是一个乙方的角色,不再是一个甲方的角色,所以服务意识要求比较高。在这一领域,国内出现了一些创业公司,例如易咖、新石器、PIX等,也有一些传统主机厂加入这个赛道,比如厦门金龙、毫末智行等,行业未来发展前景相对广阔。

另外无人配送解决方案商目前国内也涌现出了众多的玩家,比较重要的比如说像传统的互联网巨头,京东、美团、阿里巴巴,还有初创公司智能驾驶、行深智能、一清等。下游主要是传统配送服务商、配送需求方,主要包括电商、商超、快递、外卖,以及本地生活服务企业,一些封闭园区也采用无人配送车来承担园区物流需求。

贺雄松表示,无人配送非常有价值,第一能补充配送的运力,整个配送目前还保持二三十个点的增速,但是人口红利已经过去了,接下来很难再保持这么高速的快递员的供给,短缺的部分要通过其他方式解决,所以无人车能起到这个关键作用;第二,提高配送的安全性,平常的外卖员配送其实还是或多或少存在一些违章或者各种各样的问题,整个事故率非常高;第三,节省物流成本,现在算可能无人车的成本并没有能够完全比人更便宜,但是未来整个无人车的成本还是有非常大的下降空间,如果从终极来看,上到一百万辆角度,无人机必然比人工配送便宜很多;第四,提升管理的规范性,管人的管理半径相对比较低,如果都能通过车、通过科技化的方式实现,可以大大提高管理的半径包括管理的规范性。

综合来看,配送环节的效率、成本、服务已经成为各大电商巨头、外卖平台的核心竞争力之一,因此,阿里巴巴、京东、美团在无人配送研发和试运营上投入巨大,并已经初见成效。互联网巨头如京东、阿里和美团有一定优势,他们既是解决方案商,也是场景需求方,目前是赛道的主要玩家,但初创公司在组织管理和商业选择上更加灵活,仍然有巨大的市场机会。

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