一天一个价!动力电池回收行业争抢千亿蛋糕

2022-06-01 10:09:56

近期,动力电池回收行业热闹非常。一方面,待回收的动力电池成为香饽饽,几乎是一天一个价,让回收企业不得不四处抢收,甚至不惜加价购买;另一方面,越来越多的企业入局动力电池回收行业,争抢这块千亿蛋糕。不久前,动力电池回收行业巨头之一的格林美,举办了2021年度业绩说明会,根据其年报,2021年格林美实现营收和利润双增长,同比分别增长54.83%和123.82%。这背后,体现了市场对动力电池回收行业的良好预期。看上去,动力电池回收行业似乎进入了繁荣期,但在行业火爆背后却存在不少隐忧。

动力电池收购价被不断推高

“最近动力电池的回收价格的确上涨得很厉害。”一位不愿具名的动力电池回收企业负责人告诉《中国汽车报》记者,继镍钴锂等贵金属国际供应价不断上涨之后,国内动力电池回收行业也开始蠢蠢欲动,价格不断攀升,几乎一天一个价。一款比较火的磷酸铁锂电池的价格甚至从去年的150元/kWh上涨到了500元/kWh,涨幅高达3倍。“而且越涨越抢,大家都担心今天不买明天的价格可能会涨得更厉害。”为了稳定货源,这位负责人最近正在全国各地走访,加强与终端回收商(网点)的联系,希望能稳定本企业建立的回收渠道,确保供应。

不过,与这家企业不同,大多动力电池回收厂商并没有建立自己的闭环回收机制,而是完全市场化运作,这就增加了动力电池回收市场的不稳定性。在上游原材料价格上涨带来动力电池供应紧张之后,动力电池回收价格也跟着水涨船高。再加上市场上的囤货心理,更加剧了市场竞争,进一步抬高了动力电池的回收价格。

“在期货市场,有些领域不止是一天一个价,甚至每分钟价格都会发生变化。动力电池回收领域目前的价格变动,也是一种市场化表现。”在国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青看来,一个行业价格波动比较大,从某种程度上表示资本和企业对这个行业、体系的认可。“只有认可才会追逐。”王青表示,短期内,在期货市场,镍钴锂等小品种金属价格还会不断上涨。“不同于棉花、粮食、铁矿石等大宗期货可以借助国家宏观调控的力量加以引导,动力电池原材料的价格波动更多是受国际市场因素影响,我们短期内很难做出有效管控。”他说。

分析当下动力电池回收价格不断走高的原因,中国动力电池回收联盟综合研究部主任杨磊指出,原材料供应紧张引起动力电池回收热,龙头企业的业绩向好引导更多企业进入该市场,部分企业把动力电池回收作为企业重要战略进行布局并不断加强投资,这些因素是当前动力电池回收价格不断上涨的主要原因。

各方竞相入局致价格高企

动力电池回收行业的龙头企业格林美发布的2021年财报显示,2021年格林美实现营业收入193.01亿元,同比增长54.83%;归属于上市公司股东的净利润为9.23亿元,同比增长123.82%。财报显示,格林美核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量超过9万吨,同比大幅增长近120%,相比2019年出货量增长51.58%,位居全球市场前二。进入2022年,格林美保持了持续增长的势头。2022年一季度报告显示,一季度格林美实现营业收入69.67亿元,同比增长86.78%;归属于上市公司股东净利润3.32亿元,同比增长20.23%;扣除非经常性损益净利润3.18亿元,同比增长25.47%。格林美今年一季度营业收入较去年同期增长86.78%,主要因为本期电池材料产品产能全面释放,业务规模大幅扩大。

5月初,格林美在接受机构调研时表示,公司2022年梯级利用计划超过2GWh,未来5年复合增长率将超过50%,动力电池回收会成为一个新的业绩增长点。作为动力电池回收行业的龙头企业,格林美的快速发展,让各方看到了行业的发展前景,纷纷入场以求分得一杯羹。天赐材料发布公告称,企业将布局10万吨铁锂电池拆解回收项目;容百科技透露,将与格林美合作,共同构建产业链的战略合作体系,在动力电池回收、海外镍资源冶炼等领域建立长期紧密合作关系;LG、三星、特斯拉、国轩高科、亿纬锂能等企业也纷纷布局动力电池回收产业。国轩高科董事长李缜认为:“当制造电池对原材料的总需求和回收电池提供材料总供给达到平衡的时候,人类将不再需要向自然界无限索取电池制造的资源。我们认为这个时间应该在2040年左右会来临。”

在动力电池行业颇具影响力的宁德时代也在持续加强对动力电池回收领域的投资。4月中旬,宁德时代发布公告称,公司拟由控股子公司普勤时代与合作方ANTAM、IBI在印度尼西亚北马鲁古省东哈马黑拉县的FHT工业园区,及印尼其他相关工业园区共同投资建设动力电池产业链项目,目前项目已确定的投资总金额不超过59.68亿美元或等值币种。其中,合资项目包含电池回收项目。天能则早就完成了在动力电池回收领域的布局,成为进入“白名单”的资质企业。按照规划,天能将以构建企业持续竞争力为主线,5年内进入行业头部企业行列。

5月20日,天齐锂业发布公告称,公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝签署《合作协议》。双方计划共同出资设立合资公司,以共同从事预锂化负极材料及回收等相关业务。5月12日,赣锋锂业发布公告称,与长江电力、三峡水利及绿色基金管理公司签署合资备忘录,各方通过合资设立电池资产管理公司方式,开展涵盖电池系统集成、电池产品租赁及销售、废旧电池回收利用等一体化电池资产管理服务业务。

国内企业不断加强对动力电池回收行业投资的同时,国际市场上动力电池回收行业也在升温。2月,美国Redwood Materials宣布将在加州启动一项电动汽车电池回收计划,福特和沃尔沃是首期合作伙伴。它们的目标是到2025年产出约100GWh电池铜箔和活性正极材料,到2030年将其产能提高5倍至500GWh。5月初,美国能源部宣布,将从两党基础设施法案中发放31.6亿美元(约合人民币204.8亿元)用于美国本土电动汽车电池设施的建设改造。美国能源部还将在废旧电池的回收和再利用方面额外获得6000万美元的资金支持。近日,欧洲动力电池回收企业Hydrovolt宣布其位于挪威腓特烈斯塔的工厂已开始运行,每年可处理约1.2万吨废旧电池组,对废旧电池的材料回收率达到约95%。该公司计划到2025年回收约7万吨电池组,到2030年回收约30万吨电池组。

更多企业把动力电池回收作为企业战略进行投资布局,被认为是推高当前动力电池回收价格的重要原因之一。事实上,入局动力电池回收市场的不仅有专业的回收企业,还有电池企业甚至车企等产业链上下游的企业,基本形成了万家企业收“破烂儿”的局面。中信证券预测,2027年全球电池回收市场空间将超1500亿元。动力电池回收已经成为全球市场的投资重点,吸引着包括企业、政府等各方的关注。不过,也有专家担心,当前动力电池回收行业是否热过了头?这会否扰乱行业的正常发展?

非正规企业推波助澜

从整车企业到动力电池企业等的纷纷入局的确抬高了动力电池的回收价格,但一个不容忽视的事实是,价格攀升并不止于市场的良性竞争,这其中还有很多非正规企业的推波助澜。事实上,动力电池的报废回收并不正规,甚至有企业称,超过3成的动力电池流入非正规渠道。四川启阳汽车集团董事长王麒表示,2018年的数据显示,当年退役的动力电池总量达7.4万吨,但当年全国首批上榜的5家“白名单”回收企业,共计回收处理退役动力电池仅约0.5万吨,其余退役动力电池流向了非正规的回收网点。动力电池流入非法回收渠道,不仅扰乱了市场的健康发展,也带来很多隐忧,当前的回收价格超出正常区间就是一种表现。本报记者曾对动力电池回收拍卖乱象做过调查,在调查中,记者发现大量退役动力电池流向非正规渠道的根源在于拍卖,因为非正规企业出价更高。虽然这些拍卖乱象被正规企业、车企等各方抵制,并呼吁把动力电池回收纳入闭环监管中,但目前来看,正规回收网络的构建还有很多工作待完善。

官方数据显示,截至2022年3月底,50余家报废机动车回收拆解企业累计回收拆解新能源汽车16940余辆,其中,未带电池的报废车辆有4090余量,占比为24.2%。与正规回收企业相比,大量小作坊式的回收企业加入到动力电池的回收中,推高了回收成本。

更为关键的是,目前,动力电池回收行业的火爆局面,引得更多中小企业入场,加剧了对退役动力电池资源的争夺。长江证券发布的研报显示,2021年,我国动力电池回收行业新增注册企业数量达1.07万家,占企业总量比例高达80%。“大家看到了这个行业的发展前景,纷纷入场加剧了市场竞争。”中国物资再生协会副会长兼秘书长高延莉表示,尤其是一些中小企业,本身并不具备动力电池的报废回收能力,甚至都没有资质,它们只是利用拍卖等手段争夺退役动力电池等资源,然后进行倒卖,这些被倒卖的退役动力电池并没有流入正规渠道,而是被简单拆解后就流向了“黑市”,挪作他用。这种非法操作在推高退役动力电池回收价格的同时,也给动力电池回收行业增加了很多隐忧,扰乱了行业正常发展。高延莉认为,通常情况下,动力电池回收价格由电池的新旧程度和金属含量决定,但近期动力电池回收价格的不断上涨已经超出了正常范围,市场上囤积居奇等炒作行为有不可推卸的责任。

规范行业发展 发挥好资源补充的重要作用

高延莉认为,通过回收再利用,让动力电池中的镍钴锂等贵金属循环再利用将成为未来动力电池原材料的重要来源。中汽数据副总经理赵冬昶也强调,动力电池的回收再利用是新能源汽车产业链安全的重要组成部分。尤其是镍钴锂等稀有金属资源的回收再利用,在一定程度上将是动力电池正常生产供应的重要组成部分。

研究机构基于汽车产销量、新能源汽车市场渗透率和销量复合增长率、单车带电量等因素预测,2025年,我国新能源汽车产业对锂资源的年需求量将超过3万吨,钴资源近2.5万吨,镍资源超过9万吨,锰资源近2.5万吨;2030年,这几项资源的需求量则将分别达到5.0万吨、3.0万吨、近16万吨和超2.5万吨。如此高的原材料需求量需要动力电池回收行业发挥一定的作用。研究预测,预计2025年,我国再生回收金属中锂、钴、锰约0.5万吨,镍约1.2万吨;2030年这几项金属的回收量将分别达到1.5万吨、1.5万吨和近6万吨、近2万吨。预计2025年,再生回收锂、钴、镍、锰金属资源量占当年动力电池所需量的11%~22%,到2030年,这一比例预计将达到25%~70%。动力电池回收再利用不仅是缓解原材料供应紧张的重要手段,还是促进动力电池行业绿色发展的重要支撑,具有非常重要的战略意义。

不可否认,动力电池回收行业的春天已经到来。“从新能源汽车行业的长远发展看,动力电池回收再利用,是非常重要的配套体系。让电池回收利用循环起来,不仅关系循环经济绿色发展,更关系整个产业链的正常运作。”王青强调,新能源汽车行业正在快速发展,从长远来看,怎样保障镍钴锂等金属的供应尤为重要,不仅需要开拓更多的矿产资源,还需要借助循环利用的途径来实现资源的有效供应,这就需要加强动力电池的回收利用。“在不少发达国家,某些原材料的循环利用率被要求达到40%以上。”王青称,实现资源的循环利用,对保障新能源汽车产业上游原材料供应将起到积极的促进作用。

不过,动力电池回收行业方兴未艾,从目前的发展看,这一环节还处于发展初期,无论是市场运转,还是行业管理等很多方面都尚处于起步阶段,怎样实现行业的规范发展是当前的重要工作。

目前,我国也正在布局动力电池从设计生产到回收利用的闭环管理体系,希望能用可溯源的管理机制规范动力电池的回收。但对于当前市场价格的波动和火爆局面,王青并不建议采取强制手段来进行干预。在他看来,任何一个新兴产业都会经历市场化发展的过程,不要“一刀切”,而是要做好引导。“一个人发烧37度的时候不需要服药,但温度持续升高时,我们就要采取降温措施了。动力电池行业的管理也一样,我们要理性看待,观察资本进入市场的热度到了什么程度,再采取合理的措施加以引导。”王青说。

标签: 动力电池 回收行业争 抢千亿蛋糕 回收渠道

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